本報(bào)記者 方凌晨

今年以來(lái),公募基金新發(fā)產(chǎn)品突破千只,發(fā)行總份額突破1萬(wàn)億份。這也是自2019年以來(lái),連續(xù)第六年新發(fā)基金數(shù)量在千只以上、發(fā)行總份額超過(guò)1萬(wàn)億份。

從年內(nèi)新發(fā)基金的情況變化中,也可以捕捉市場(chǎng)情緒的變化。自9月份以來(lái),股票型基金在當(dāng)月新基金發(fā)行份額的占比持續(xù)攀升。在受訪人士看來(lái),9月底以來(lái)一系列政策的密集出臺(tái)帶動(dòng)了市場(chǎng)情緒的修復(fù),政策對(duì)權(quán)益類基金特別是指數(shù)化投資發(fā)展的支持也有重要助力。

月內(nèi)股票型基金

發(fā)行份額占比超70%

公募基金不斷發(fā)展壯大力量。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,截至11月25日,今年以來(lái)新發(fā)基金數(shù)量為1002只,發(fā)行總份額達(dá)1.02萬(wàn)億份。

“隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民財(cái)富的積累,投資者對(duì)于理財(cái)?shù)男枨笕找嬖鲩L(zhǎng)。在政策層面的積極支持下,資本市場(chǎng)日益成熟、基金產(chǎn)品不斷創(chuàng)新以及投資者教育的普及,增加了公募基金的吸引力,為其發(fā)展提供了助力!迸排啪W(wǎng)財(cái)富公募產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)曾方芳在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示。

縱覽全年,新基金的發(fā)行并非均勻分布,而是一定程度上反映著市場(chǎng)情緒的變化。按基金成立日計(jì)算,年初新基金的發(fā)行相對(duì)低迷,1月份和2月份數(shù)量均不足百只,發(fā)行份額僅有563.14億份和360.97億份。但新基金發(fā)行很快回暖,3月份至6月份,連續(xù)4個(gè)月基金發(fā)行份額均超千億份,分別為1502.45億份、1410.89億份、1010.52億份、1751.70億份。不過(guò)之后發(fā)行熱度似乎有所下滑,此后幾個(gè)月均未突破千億份。11月份,新基發(fā)行份額重回千億份,目前已達(dá)1342.83億份。

值得注意的是,11月份以來(lái)股票型基金發(fā)行數(shù)量明顯多于當(dāng)月其他類型基金。截至11月25日,11月份以來(lái)共發(fā)行新基金76只,股票型基金為45只,占比約為60%。

與此同時(shí),9月份以來(lái),股票型基金發(fā)行份額在當(dāng)月新基金發(fā)行份額的占比有明顯提升。9月份和10月份該比例分別為28.88%、45.50%,根據(jù)已經(jīng)定檔發(fā)行的新基金情況來(lái)看,11月份以來(lái),該比例則攀升至71.01%。

格上理財(cái)旗下金樟投資研究員王祎對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示:“隨著9月底一系列政策密集發(fā)布,市場(chǎng)情緒快速修復(fù),股市強(qiáng)勢(shì)走強(qiáng),表現(xiàn)持續(xù)向好,吸引了資金的關(guān)注,推動(dòng)11月份股票型基金發(fā)行數(shù)量和份額占比走高!

在曾方芳看來(lái),政策鼓勵(lì)權(quán)益類基金特別是指數(shù)化投資的發(fā)展,中證A500指數(shù)相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)行受到市場(chǎng)追捧,大量資金持續(xù)流入ETF等指數(shù)產(chǎn)品,也推動(dòng)了11月份股票型基金的發(fā)行熱潮。

政策利好支持

指數(shù)化投資受關(guān)注

在年內(nèi)新基金的發(fā)行中,指數(shù)化投資受到市場(chǎng)關(guān)注。整體來(lái)看,年內(nèi)新發(fā)被動(dòng)指數(shù)型基金和增強(qiáng)指數(shù)型基金(均屬于股票型基金)共計(jì)361只,發(fā)行總份額超2000億份。

其中,不乏發(fā)行份額較大的單只產(chǎn)品,多只中證A500指數(shù)相關(guān)產(chǎn)品份額均較大。如廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接基金、易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接基金發(fā)行份額分別為79.96億份、79.90億份,另有景順長(zhǎng)城基金、南方基金、泰康基金、嘉實(shí)基金等旗下中證A500ETF聯(lián)接基金發(fā)行份額在50億份以上。

此外,此前的中證A50指數(shù)相關(guān)產(chǎn)品以及各種主題指數(shù)ETF等的發(fā)行,也均收獲了較多關(guān)注。

而指數(shù)化投資也是政策鼓勵(lì)和支持的重要方向。新“國(guó)九條”明確提出,大力發(fā)展權(quán)益類公募基金,大幅提升權(quán)益類基金占比。建立交易型開(kāi)放式指數(shù)基金(ETF)快速審批通道,推動(dòng)指數(shù)化投資發(fā)展。

在曾方芳看來(lái),政策對(duì)指數(shù)化投資的鼓勵(lì)以及投資者教育的普及,使得指數(shù)化投資逐漸受到越來(lái)越多投資者的青睞。

王祎則從指數(shù)化投資自身特點(diǎn)出發(fā)表示:“指數(shù)化投資具有分散風(fēng)險(xiǎn)、低成本、透明度較高等優(yōu)勢(shì)。具體來(lái)看,指數(shù)化投資通過(guò)持有指數(shù)成份股,實(shí)現(xiàn)了對(duì)市場(chǎng)的分散投資,降低了單一股票或行業(yè)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn);同時(shí),指數(shù)化投資通常費(fèi)用較低,因?yàn)樗恍枰ù罅抠Y源在研究個(gè)股上,而是通過(guò)復(fù)制指數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。指數(shù)化投資追求市場(chǎng)平均回報(bào),適合那些希望獲得市場(chǎng)整體收益的投資者。此外,ETF的工具化優(yōu)勢(shì)也日益獲得投資者的認(rèn)可,越來(lái)越多創(chuàng)新ETF產(chǎn)品上線,可以滿足各類投資需求,成為捕捉市場(chǎng)機(jī)遇的選擇!

編輯:馮方
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