威馬、愛(ài)馳、高合等二線新勢(shì)力車(chē)企的敗退后，以理想、蔚來(lái)、零跑、小鵬等為代表的頭部新勢(shì)力車(chē)企已開(kāi)始分化為多個(gè)梯隊(duì)。

　　近日，多家新勢(shì)力車(chē)企接連公布8月銷(xiāo)量，從整體情況來(lái)看，目前大部分新勢(shì)力車(chē)企的月交付量處于今年內(nèi)的高位水平。其中理想汽車(chē)月交付超過(guò)4.8萬(wàn)輛，再次獲得新勢(shì)力車(chē)企月交付冠軍，今年以來(lái)一直和理想纏斗的鴻蒙智行則在8月被拉開(kāi)了差距，月交付量為3.4萬(wàn)輛；零跑汽車(chē)?yán)^續(xù)保持高速增長(zhǎng)，月度交付量首次突破3萬(wàn)輛，創(chuàng)歷史新高；此外，極氪、小米、哪吒、小鵬等車(chē)企均實(shí)現(xiàn)了月交付破萬(wàn)輛，蔚來(lái)月交付量則連續(xù)4個(gè)月超過(guò)2萬(wàn)輛。

　　繼7月新能源汽車(chē)滲透率突破50%之后，乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)8月新能源零售可達(dá)98.0萬(wàn)輛，滲透率預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提升至53.2%。

　　在新能源汽車(chē)較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)中，部分車(chē)企持續(xù)向上，亦有部分車(chē)企呈現(xiàn)出增長(zhǎng)乏力的態(tài)勢(shì)，曾經(jīng)被認(rèn)為是頭部的新勢(shì)力車(chē)企，月銷(xiāo)量的差距也開(kāi)始逐步擴(kuò)大。

　　“今年市場(chǎng)的壓力只會(huì)更大，一些銷(xiāo)量規(guī)模遲遲無(wú)法突破的新能源車(chē)企可能會(huì)就此被淘汰，過(guò)去被認(rèn)為是頭部的企業(yè)，也完全有可能被后來(lái)者取代，變成腰部企業(yè)，甚至是被淘汰�！蹦承履茉窜�(chē)企規(guī)劃部管理層人士崔野向第一財(cái)經(jīng)記者表示。

　　頭部裂變?yōu)槎鄠�(gè)梯隊(duì)

　　過(guò)去數(shù)年里，率先實(shí)現(xiàn)交付并成功IPO的蔚來(lái)、小鵬、理想被認(rèn)為是頭部三家造車(chē)新勢(shì)力車(chē)企，零跑汽車(chē)、哪吒汽車(chē)則緊隨“蔚小理”，共同組成新勢(shì)力車(chē)企的第一梯隊(duì)。2023年開(kāi)始，格局開(kāi)始發(fā)生變化：理想汽車(chē)異軍突起，年銷(xiāo)量超過(guò)30萬(wàn)輛，成為新勢(shì)力第一梯隊(duì)中獨(dú)一檔的存在，蔚來(lái)、小鵬、零跑、哪吒則并未拉開(kāi)巨大差距，共同組成頭部的第二梯隊(duì)。

　　但2024年開(kāi)始，頭部新勢(shì)力車(chē)企的格局生變。

　　受到新車(chē)MEGA銷(xiāo)量不及預(yù)期、友商產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)等影響，理想汽車(chē)在今年年初一度丟掉了新勢(shì)力銷(xiāo)冠的位置，至4月降價(jià)并推出售價(jià)更低的L6車(chē)型后，理想汽車(chē)表現(xiàn)持續(xù)回暖。今年8月，理想汽車(chē)交付新車(chē)48122輛，同比增長(zhǎng)37.8%。其中，理想L6成為銷(xiāo)量主力，連續(xù)3個(gè)月交付量突破2萬(wàn)輛。

　　而在今年一度將理想挑落馬下的是華為旗下的鴻蒙智行。由于華為鴻蒙智行旗下的問(wèn)界新M7、問(wèn)界M9持續(xù)熱銷(xiāo)，一度幫助鴻蒙智行超過(guò)理想，但近幾個(gè)月以來(lái)，在先期訂單逐步釋放，后續(xù)新發(fā)布的智界、享界訂單并未復(fù)現(xiàn)問(wèn)界M7、M9的盛況之后。鴻蒙智行銷(xiāo)量規(guī)模出現(xiàn)了一定的下滑。8月鴻蒙智行全系交付新車(chē)33699輛，同比下滑23.6%。問(wèn)界仍是其銷(xiāo)量主力，8月交付新車(chē)31216輛。

　　一度依靠入門(mén)級(jí)小車(chē)T03走量的零跑于今年實(shí)現(xiàn)了量?jī)r(jià)齊升。8月零跑汽車(chē)交付量達(dá)到30305輛，創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)超113%；其中，零跑汽車(chē)SUV家族交付占比超72%，旗艦車(chē)型零跑C16交付超8000輛。

　　吉利銀河8月銷(xiāo)量26510輛，同比增長(zhǎng)138%。其首款純電SUV銀河E5上市首月交付量便達(dá)到12230輛，采用混動(dòng)動(dòng)力總成的L系列產(chǎn)品8月累計(jì)交付量也達(dá)到了11571輛。

　　蔚來(lái)則在近幾個(gè)月擺脫了“蔚一萬(wàn)”的窘境。8月蔚來(lái)交付新車(chē)20176輛，連續(xù)第4個(gè)月交付超2萬(wàn)輛。9月開(kāi)始，蔚來(lái)旗下的樂(lè)道品牌將正式開(kāi)售，首款產(chǎn)品樂(lè)道L60已于近期陸續(xù)到店，此前蔚來(lái)董事長(zhǎng)、CEO李斌曾表示，樂(lè)道品牌車(chē)型月銷(xiāo)2萬(wàn)~3萬(wàn)輛能保證盈虧平衡，首款產(chǎn)品訂單量遠(yuǎn)超預(yù)期。

　　同時(shí)月銷(xiāo)破2萬(wàn)輛的還是深藍(lán)汽車(chē)，8月深藍(lán)汽車(chē)銷(xiāo)售新車(chē)20131輛，同比提升37%，創(chuàng)月銷(xiāo)量新高。據(jù)深藍(lán)汽車(chē)品牌總監(jiān)李攀介紹，截至8月底，深藍(lán)汽車(chē)的銷(xiāo)量已經(jīng)超過(guò)去年全年，今年全年的目標(biāo)是銷(xiāo)售25.2萬(wàn)輛，12月目標(biāo)為月銷(xiāo)量突破4萬(wàn)輛。

　　極氪8月交付18015輛，同比增長(zhǎng)46%。盡管8月遭遇了“背刺用戶(hù)”的風(fēng)波，但在增強(qiáng)了智駕、智艙等方面的配置之后，極氪007、極氪001等產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升。據(jù)悉，在8月上旬產(chǎn)品升級(jí)之后，極氪的周銷(xiāo)量和訂單量處于持續(xù)增長(zhǎng)之中。

　　2024年，小鵬汽車(chē)銷(xiāo)量走出前低后高的趨勢(shì)，7月該公司月交付量年內(nèi)首次回到萬(wàn)輛級(jí)別，8月進(jìn)一步回暖至14036輛，同比增長(zhǎng)3%。但和持續(xù)保持月銷(xiāo)2萬(wàn)輛以上的蔚來(lái)、零跑相比，小鵬汽車(chē)仍有差距。但何小鵬表示，有信心在今年三季度和四季度交付量環(huán)比大幅增長(zhǎng)，并在四季度創(chuàng)交付量新高。近日，小鵬MONA03正式上市，48小時(shí)訂單超過(guò)3萬(wàn)輛，此外第四季度，小鵬還將推出P7+車(chē)型。

　　作為今年才入局的后來(lái)者，小米已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了快速上量。8月小米汽車(chē)交付量超1萬(wàn)輛，目前已連續(xù)3個(gè)月達(dá)成交付破萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)11月將提前完成全年10萬(wàn)輛的交付目標(biāo)。

　　2022年的新勢(shì)力銷(xiāo)冠哪吒汽車(chē)目前并未實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量上的大舉突破，8月全系整車(chē)交付11005輛，同比下滑9%，自2月起已經(jīng)連續(xù)6個(gè)月出現(xiàn)同比下滑。

　　從目前的情況來(lái)看，理想和鴻蒙智行并且穩(wěn)定月銷(xiāo)3萬(wàn)以上的表現(xiàn)，組成了頭部新勢(shì)力車(chē)企中的第一梯隊(duì)，今年一直保持快速增長(zhǎng)且開(kāi)啟出海的零跑汽車(chē)則有望加入理想和鴻蒙智行行列。而在上述三家車(chē)企之后，月銷(xiāo)2萬(wàn)輛已成為第二梯隊(duì)的門(mén)檻，包括蔚來(lái)、極氪、深藍(lán)以及交付量持續(xù)攀升的小米，有MONA加持的小鵬都有望成為第二梯隊(duì)的成員；哪吒、嵐圖、智己等月銷(xiāo)量仍在萬(wàn)輛或者數(shù)千輛級(jí)徘徊的新勢(shì)力車(chē)企則組成了新的第三梯隊(duì)。

　　無(wú)混動(dòng)，不頭部？

　　“在20萬(wàn)元以上新能源汽車(chē)市場(chǎng)，理想汽車(chē)7月的市占率達(dá)到18%，超越特斯拉成為新能源汽車(chē)品牌銷(xiāo)量冠軍�！� 理想汽車(chē)董事長(zhǎng)兼CEO李想表示。

　　雖然都是新能源車(chē)企，但理想汽車(chē)和特斯拉有著明顯不同的底層技術(shù)路徑，在推出Mega之后，理想汽車(chē)完成了混動(dòng)和純電的雙動(dòng)力布局，而特斯拉仍舊堅(jiān)持純電技術(shù)路線。從目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的反應(yīng)來(lái)看，采用混動(dòng)技術(shù)路線的車(chē)企，往往能夠更容易獲得較好的銷(xiāo)量表現(xiàn)。

　　8月銷(xiāo)量破3萬(wàn)的3家新勢(shì)力車(chē)企中，理想、鴻蒙智行以及零跑均采用了增程式混動(dòng)和純電的動(dòng)力布局，此外，8月創(chuàng)下交付新高的深藍(lán)汽車(chē)，也采用了同樣的動(dòng)力技術(shù)路線。

　　從整個(gè)新能源汽車(chē)市場(chǎng)來(lái)看，今年1~7月，純電動(dòng)車(chē)型批發(fā)銷(xiāo)量為323萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.9%；同期混動(dòng)車(chē)型的銷(xiāo)量為236.1萬(wàn)輛，同比增速為84.6%；國(guó)內(nèi)混動(dòng)、純電以及傳統(tǒng)燃油車(chē)的市場(chǎng)滲透率分別為18%、25.1%和56.9%，其中混動(dòng)的市場(chǎng)滲透率較去年全年增長(zhǎng)了6.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　目前混動(dòng)細(xì)分市場(chǎng)的增速已經(jīng)呈現(xiàn)出大幅跑贏純電的態(tài)勢(shì)。有部分車(chē)企高管認(rèn)為，到2030年前后，混動(dòng)、純電和燃油會(huì)形成1：1：1的市場(chǎng)格局。從目前的情況來(lái)看，混動(dòng)仍有較大的增長(zhǎng)空間。

　　在此預(yù)期之上，已有多家過(guò)去堅(jiān)持純電的車(chē)企，開(kāi)始新增混動(dòng)產(chǎn)品。近期，阿維塔推出阿維塔07車(chē)型，該車(chē)將采用增程和純電的雙動(dòng)力布局，此前上市的阿維塔11和阿維塔12也將推出混動(dòng)版車(chē)型；極氪則宣稱(chēng)，將推出混動(dòng)系統(tǒng)，并于明年在旗艦SUV產(chǎn)品上應(yīng)用這一動(dòng)力系統(tǒng)。此外，廣汽埃安、上汽智己等此前堅(jiān)持純電的企業(yè)，也在計(jì)劃推出混合動(dòng)力產(chǎn)品。

　　崔野告訴記者，插混車(chē)型結(jié)合了燃油車(chē)和電動(dòng)車(chē)的優(yōu)點(diǎn)，目前國(guó)內(nèi)插電混動(dòng)車(chē)型普遍有較長(zhǎng)的純電續(xù)航里程，在大部分工況下可提供媲美純電車(chē)的行駛質(zhì)感；但在電量不足時(shí)，插混車(chē)型不存在補(bǔ)能焦慮，同時(shí)得益于高效混動(dòng)技術(shù)的普及，當(dāng)前插混車(chē)型使用成本較油車(chē)大幅下降，這也是插混車(chē)型熱度高居不下的主要原因之一。

　　此外，隨著車(chē)市價(jià)格戰(zhàn)的加劇，已有多家車(chē)企喊出了“油電同價(jià)”，和純電車(chē)相對(duì)較高的售價(jià)相比，目前插電式混動(dòng)（包括增程式混動(dòng)）產(chǎn)品售價(jià)已幾乎和純?nèi)加蛙?chē)持平，比亞迪、長(zhǎng)安、吉利等多家車(chē)企的緊湊級(jí)混合動(dòng)力轎車(chē)，起售價(jià)不到8萬(wàn)元，已和朗逸、軒逸等緊湊級(jí)燃油轎車(chē)的定價(jià)相當(dāng)。

　　目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主流車(chē)企當(dāng)中，僅特斯拉、蔚來(lái)、小鵬暫無(wú)推出混動(dòng)產(chǎn)品的規(guī)劃。